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title: CRM 客户管理：从线索公海到成交的全生命周期
description: 线索、公海、客户、联系人、跟进记录、商机、合同一体化管理。支持自定义字段、客户公海自动回收、线索一键转客户，让每一条商机都有迹可循。
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category: 功能介绍
date: "2026-08-04"
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source: 企智通
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# CRM 客户管理：从线索公海到成交的全生命周期

> 分类: 功能介绍 · 发布于: 2026/8/4 · 阅读: 0

> 线索、公海、客户、联系人、跟进记录、商机、合同一体化管理。支持自定义字段、客户公海自动回收、线索一键转客户，让每一条商机都有迹可循。

# CRM 客户管理：从线索公海到成交的全生命周期

销售团队最头疼的三件事：线索没人跟、客户撞单、离职带走客户。企智通 CRM 用一套完整机制解决它们。

## 线索 → 客户，一条流水线

1. **线索录入**：市场活动、官网表单、手工录入，全部先进线索池
2. **线索公海**：超时未跟进自动掉入公海，其他销售可领取，杜绝浪费
3. **一键转化**：确认意向后线索一键转客户，历史跟进记录自动随迁
4. **客户跟进**：联系人、跟进记录、下次跟进计划全程留痕

## 客户公海，盘活存量资源

- 可配置**回收规则**：N 天未跟进自动回收进公海
- 可配置**领取规则**：每人持有上限、每日领取上限
- 公海池支持**隐藏字段**，保护敏感信息不被围观

![客户管理列表](https://cdn.devlovecode.com/product/e8f48d1f4c9e3844ff2023a9fee54c24.png)

## 商机与合同

- 商机按**阶段**推进（初步接触 → 需求确认 → 报价 → 赢单/输单），阶段可自定义
- 合同关联商品与价格，支持**分期回款计划**与回款记录
- 全部支持审批流：报价审批、合同审批、回款确认，一个平台走完

## 自定义字段

标准字段不够用？字段设计器里点几下就能给客户表单加字段，文本、数字、日期、下拉、人员、部门等 26 种类型，无需改代码、无需发版。

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