CRM 客户管理：从线索公海到成交的全生命周期

销售团队最头疼的三件事：线索没人跟、客户撞单、离职带走客户。企智通 CRM 用一套完整机制解决它们。

线索 → 客户，一条流水线

1. 线索录入：市场活动、官网表单、手工录入，全部先进线索池
2. 线索公海：超时未跟进自动掉入公海，其他销售可领取，杜绝浪费
3. 一键转化：确认意向后线索一键转客户，历史跟进记录自动随迁
4. 客户跟进：联系人、跟进记录、下次跟进计划全程留痕

客户公海，盘活存量资源

• 可配置回收规则：N 天未跟进自动回收进公海
• 可配置领取规则：每人持有上限、每日领取上限
• 公海池支持隐藏字段，保护敏感信息不被围观

商机与合同

• 商机按阶段推进（初步接触 → 需求确认 → 报价 → 赢单/输单），阶段可自定义
• 合同关联商品与价格，支持分期回款计划与回款记录
• 全部支持审批流：报价审批、合同审批、回款确认，一个平台走完

自定义字段

标准字段不够用？字段设计器里点几下就能给客户表单加字段，文本、数字、日期、下拉、人员、部门等 26 种类型，无需改代码、无需发版。